Маркетинговое исследование

Рынок средств пищевой диагностики

Российский рынок средств пищевой диагностики переживает значительные изменения. После устойчивого роста в 2018–2022 гг. рынок столкнулся с сокращением из-за внешних факторов. Однако благодаря усилению позиции отечественных производителей ожидается частичное восстановление. Важнейшими аспектами остаются акцент на экспресс-тестирование, мониторинг молока и молочной продукции, а также тестирование на наличие антибиотиков и микотоксинов. Хотя иностранные компании продолжают играть важную роль, российская продукция постепенно увеличивает свою долю, способствуя развитию внутренней индустрии и повышению уровня безопасности продуктов питания.

Рынок средств пищевой диагностики на протяжении периода с 2018 по 2022 годы активно рос и достиг в 2022 году почти 1,85 млрд руб. или 27 млн долларов США. В 2023 году из-за сбоев поставок импорта и резкого увеличения стоимости импортных тестов рынок сократился на 8,5% в рублях и составил 1,7 млрд руб., в долларовом выражении объем рынка сократился более чем на четверть (26,4%) и составил почти 20 млн долларов США. В 2024 году на основе данных за первые 3 квартала года мы оцениваем стоимостную емкость рынка средств пищевой диагностики в 1,8 млрд рублей. В долларовом выражении объем сократится еще на 1,4% и составит 19,7 млн долларов США.

Рисунок 1 – Объём и динамика российского рынка средств пищевой диагностики, в тыс. рублей и тыс

Рис. 1 - Объём и динамика российского рынка средств пищевой диагностики, в тыс. рублей и тыс. USD

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Физический объем рынка средств пищевой диагностики, выраженный в количестве исследований (определений, реакций), в 2023 году снизился на 11,2%: с 6,5 тыс. определений в 2022 году до 5,8 тыс. определений 2023 году.

В 2024 году за счет усиления позиций более дешевых отечественных производителей наблюдается восстановление натуральных объемов рынка. Емкость рынка, выраженная в количестве исследований, увеличилась на 4,8% и составила 6 тыс. определений. Среднегодовая динамика физического объема рынка за последние шесть лет (CAGR2018-2024) положительная: +3,4% ежегодно.

Рисунок 2 – Объём и динамика российского рынка средств пищевой диагностики, в тыс. определений

Рис.2 – Объём и динамика российского рынка средств пищевой диагностики, в тыс. определений

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Средняя стоимость одного определения в средствах пищевой диагностики стабильно растет последние семь лет в рублевом эквиваленте. В долларовом выражении цена росла до 2022 года, но резко снизилась в 2023 году (-17,1%), на что повлиял в первую очередь рост объемов российской продукции, стоимость одного исследования в тестах которых ниже, чем у западных поставщиков. В 2024 году прогнозируется дальнейшее снижение средней стоимости исследования в долларах на 5,9% до 3,2 долларов США за единицу.

Рисунок 3 – Средняя стоимость 1 исследования в средствах пищевой диагностики

Рис. 3 - Средняя стоимость 1 исследования в средствах пищевой диагностики, в руб. за 1 определение и в USD за 1 определение

Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Средства пищевой диагностики в России производились на протяжении всего периода исследования, снизившись в количественном объеме на 15,7% только в период пандемии. Массово начали производиться тесты в 2023 году, достигнув почти половину всего рынка продукции. В 2024 году прогнозируется рост доли отечественных тестов еще на 13,2 процентных пункта до 61% от количественного рынка средств пищевой диагностики.

Тем не менее, за счет более низкой средней цены российских средств диагностики, в 2023 году стоимостная доля отечественных тестов составляла около 34,3%. В 2024 году российские производители нарастили свое присутствие до 46% в стоимостной структуре рынка. Отечественное производство тестов практически полностью направлено на удовлетворение внутреннего спроса – доля экспорта в объёме рынка в последние годы упала почти до 2% (в диаграмме ниже представлена структура импорта и производства от их совокупной стоимости без минуса экспорта).

В структуре типов представленных на российском рынке средств пищевой диагностики превалируют в основном экспресс-тесты, которые позволяют проводить быструю диагностику контаминантов в продуктах питания, сырье или напитках. Например, экспресс-тесты на выявление антибиотиков в молоке от компании UNISENSOR, или экспресс-тесты на выявление микотоксинов в различном сырье от BIOMERIEUX. Так в 2023 году на долю экспресс-тестов приходилось более 68% физического объема рынка, выраженного в исследованиях, и более 67% его стоимости. На втором месте по популярности среди типов продукции находятся тест-наборы.

Наибольший сегмент рынка средств пищевой диагностики в России принадлежит тестам, направленным на выявление загрязняющих веществ в молоке и в молочных изделиях. В 2023 году на долю данного типа сырья приходилась почти треть всех потребляемых в России изделий.

На втором месте в стоимостной структуре рынка находятся тесты, направленные на определение контаминантов в зерне, муке. Третье место занимают средства диагностики загрязнителей в кормах для сельскохозяйственных животных.

Большая часть средств пищевой диагностики, представленных на российском рынке, направлена на определение контаминантов различного типа продуктов питания или сразу нескольких типов пищевого сырья.

Рисунок 4 – Структура рынка средств пищевой диагностики в разрезе типа сырья, в % от стоимости рынка в 2023 г

Рис. 4 - Структура рынка средств пищевой диагностики в разрезе типа сырья, в % от стоимости рынка в 2023 г. (распределено пропорциональное доле диагностикумов, предназначенных сразу для нескольких типов сырья)

Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций

Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства и окружающей среды провоцирует появление больших количеств химических соединений, вредных для организма человека. Безопасность пищевых продуктов обуславливается отсутствием канцерогенных, токсичных, мутагенных и прочих ингредиентов.

Загрязняющие примеси (контаминанты) – это вещества, которые непреднамеренным образом попадают в пищевые продукты. Посторонние вещества могут проникать в пищевые продукты в любом звене продовольственной цепи: в процессе производства, обработки, хранения или транспортировки. Они могут также попадать в пищу непосредственно из окружающей среды. Наличие таких веществ в продовольствии следует тщательно отслеживать во избежание контаминации, снижающей качество пищевых продуктов или степень ее безопасности. Поэтому в производстве необходим жесткий контроль за содержанием контаминантов в сырье и готовых продуктах. Именно для выявления загрязняющих пищевую продукцию веществ используются средства пищевой диагностики.

В 2023 году самой крупной группой загрязняющих веществ, на определение которых были направлены средства пищевой диагностики являлись антибиотики: на долю сегмента рынка таких изделий приходилось более половины стоимости всех потребляемых в России тестов.  На втором месте по популярности находилась группа микотоксинов – 38,9%. Доля средств пищевой диагностики, направленных на определение других групп контаминантов в структуре российского рынка незначительна.

Рисунок 5 – Структура рынка средств пищевой в разрезе групп контаминантов

Рис. 5 - Структура рынка средств пищевой в разрезе групп контаминантов, в % от стоимости рынка в 2023 г.

Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций

В 2023 году ключевой страной-импортером средств пищевой диагностики по стоимостным объемам являлась Бельгия. Ключевым импортным производителем, представленным на российском рынке в 2023 году, была бельгийская компания UNISENSOR, которая специализируется на поставках экспресс-тестов 4СЕНСОР, ТВИНСЕНСОР для диагностики антибиотиков в молоке.

На втором месте среди популярных импортных производителей находилась французская компания BIOMERIEUX, которая специализируется на поставках экспресс-тестов для выявления микотоксинов в зерне, муке и кормах. Замыкает тройку лидеров среди импортных диагностикумов продукция испанской компании PROQUIGA, направленная в основном на определение антибиотиков в молоке и микотоксинов в зерне и кормах.

В разрезе физического объема рынка, выраженного в исследованиях, ключевым импортерам являлась компания BIOMERIEUX, на долю которой приходилось до 28,4% исследований, проводимых в России импортными средствами.

Новости
О нас в СМИ

Закажите расширенное исследование

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ