Маркетинговое исследование

Рынок сыров в России в 2024 году

Рынок сыров в России, являющийся значимой частью молочной промышленности страны, демонстрирует отрицательную динамику потребительского спроса вследствие воздействия комплекса внешних и внутренних барьеров. Одним из основных факторов, ограничивающих развитие данного сектора, выступает недостаточный уровень информированности потребителей относительно преимуществ потребления сыра. Традиционные потребительские предпочтения в отношении выбора молочных продуктов среди населения также существенно влияют на замедление общих темпов роста указанного рыночного сегмента. Несмотря на активную интеграцию передовых технологий и расширение возможностей приобретения сыра посредством различных онлайн-платформ, вышеуказанные факторы продолжают оказывать значительное воздействие на динамику развития данной отрасли.

На протяжении последних шести лет наблюдается заметная тенденция снижения физического объема потребления сыров среди российских покупателей. В среднем этот показатель сократился на 13,5%, причем среднегодовое изменение (CAGR 2019–2024 гг.) составило -2,9%.

Динамика годового спроса на сыры характеризовалась преимущественно негативными показателями на протяжении почти всего периода исследования, исключение составил лишь 2024 год. Наиболее значительное сокращение объемов потребления было зафиксировано в 2020 году — на уровне -6,4%, что свидетельствует о серьезных изменениях в потребительских предпочтениях.

Подушевое потребление сыров в стране также демонстрирует тенденцию к снижению. Так, за шестилетний период оно уменьшилось на 12,8%, опустившись с отметки 6,6 кг на одного жителя в 2019 году до уровня 5,7 кг в 2024 году. Среднегодовые темпы падения составили -2,7% (CAGR 2019–2024). Таким образом, спад интереса к сырной продукции затронул не только общие показатели рынка, но и непосредственное потребление продукта на индивидуальном уровне.

Тем не менее, стоимостной объем рынка сыров сохраняет положительную динамику. К примеру, в 2024 году стоимость рынка оценивалась в размере 638 миллиардов рублей, что на 87,3% превышает аналогичный показатель 2019 года. Средняя ежегодная динамика роста стоимостного объёма (CAGR 2019–2024) составила +13,4%. Такой разрыв между снижением физического потребления и ростом ценовых показателей объясняется повышением стоимости продукции, обусловленным инфляционными процессами и изменением структуры предложения на рынке.

Одним из важных аспектов развития рынка стало увеличение внутреннего производства сыров. Несмотря на общее снижение потребления, отечественная продукция продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По данным Росстата, объёмы выпуска сыров российского производства с 2019 года увеличивались ежегодно на 10,3%. За пятилетний период (с 2019 по 2023 годы) производство выросло на 48,2%, достигнув отметки в 800,51 тысячи тонн против 540,16 тысяч тонн в 2019 году. Этот рост был обеспечен, главным образом, за счёт сокращения доли импортных поставок, что привело к увеличению присутствия отечественных производителей на внутреннем рынке.

Цены на сыры за рассматриваемый период значительно возросли. В частности, средняя цена за килограмм увеличилась в 1,2 раза: с 661,5 рубля в 2019 году до 793,8 рубля в 2024 году. Средний годовой прирост цен (CAGR 2019–2024) составил 16,8%. Рост цен стал одной из основных причин уменьшения фактического потребления сыра населением.

Развитие каналов электронной коммерции также играет важную роль в развитии рынка сыров. Интернет-продажи остаются одним из наиболее стабильных сегментов, демонстрируя уверенный рост даже в условиях сложных экономических условий. Наибольший всплеск активности в сегменте онлайн-продаж пришелся на период пандемии COVID-19, когда доля электронных покупок в общем обороте ритейла достигла 1,2% в 2020 году и 1,3% в 2021 году. Однако после окончания пика эпидемии этот показатель снизился до 0,8% в 2024 году, хотя всё же превысил значение 2019 года на 0,1 процентного пункта.

Таким образом, рынок сыров в России находится в состоянии динамичного изменения, сталкиваясь с новыми вызовами и возможностями. Пандемия оказала влияние на структуру спроса и способствовала развитию новых форм торговли, включая электронную коммерцию. В то же время внутренние факторы, такие как низкие темпы роста доходов населения и высокая зависимость от импорта, продолжают оказывать давление на сегмент, ограничивая его потенциал роста.