Российский рынок картриджей и тонеров сохраняет критическую зависимость от импорта: свыше 90% поставок приходится на зарубежную продукцию, преимущественно из...
Рынок услуг управляемой печати (MPS) в России (также — покопийной печати) в 2024 году продемонстрировал умеренный рост, несмотря на сохраняющиеся структурные ограничения и высокий уровень непрозрачности тендерных данных. Общий объем рынка достиг 12,7 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. Среднегодовой темп роста составил 9,9%. Однако в натуральном выражении динамика оказалась менее значительной: число напечатанных копий за шесть лет выросло лишь на 16,5%, до 10,5 млрд листов. Такой разрыв между стоимостными и физическими показателями объясняется прежде всего ростом средней цены одной копии, которая в 2024 году составила 1,21 рубля. С 2019 года этот показатель увеличивался в среднем на 6,6% в год, причем наиболее заметный скачок произошел в 2022–2023 годах, когда стоимость копии возросла более чем на 14%.
Рис. 1 – Объем и динамика российского рынка покопийной печати в 2019-2024 гг., млн руб.
Источник: Seldon, расчеты Центр экономики рынков
Сегмент государственных и корпоративных закупок через тендеры в последние годы стал одним из ключевых индикаторов активности на рынке. В 2024 году совокупный объем размещенных контрактов составил 1,1 млрд рублей, что на 21,5% выше, чем в 2022 году. Основную долю закупок обеспечили крупные корпоративные заказчики и госкорпорации, в то время как доля государственных и муниципальных учреждений осталась минимальной. Структура закупок показывает, что 57,2% стоимостного объема приходилось на коммерческие компании, 38,1% — на госкомпании и организации, работающие по 223-ФЗ, а только 4,7% — на заказчиков по 44-ФЗ.
Рис. 2 – Объем размещенных контрактов и тендеров на закупку услуг покопийной печати в 2019-2024 гг., тыс. руб.
Источник: Seldon, расчеты Центра экономики рынков
Крупнейшими заказчиками услуг покопийной печати в 2024 году стали АО «МОСОБЛЭНЕРГО», ООО «ПОЧТОВЫЕ ФИНАНСЫ» и ООО «РУСГИДРО ИТ СЕРВИС». Первый заказчик обеспечил более 16% всех закупок, потратив на покопийное обслуживание более 181 млн рублей. При этом средняя стоимость одного отпечатка у него составила 2,02 рубля. ООО «ПОЧТОВЫЕ ФИНАНСЫ» закупило более 197 млн копий, преимущественно черно-белых, по самой низкой цене среди лидеров — 0,68 рубля за лист. Энергетический сектор в целом стал основным потребителем таких услуг, на его долю пришлось более 40% всех закупок. В числе других активных отраслей — почтовые услуги, газоснабжение и единые расчетные центры.
Рис. 3 - Лидирующие отрасли в закупках покопийной печати в 2024 г.
Источник: Seldon, расчеты Центра экономики рынков
Географически рынок распределяется крайне неравномерно. Москва и Московская область обеспечили почти две трети объема закупок. Среди лидирующих регионов также Крым, Тюменская область и Санкт-Петербург, хотя доля каждого из них не превышала 5%. В столице лидером осталась компания «Почтовые финансы», в Подмосковье — «Мособлэнерго», в Крыму — ФГУП «Почта Крыма».
Рис. 4 - Регионы-лидеры по закупкам услуг покопийной печати в 2024 году – доля от стоимости
Источник: Seldon, расчеты Центра экономики рынков
Среди компаний, активно развивающих направление MPS в 2024 году, наибольшую выручку показали X-Com, Сервионика и представитель XEROX в России — ООО «Техноэволаб». После ухода западных брендов, таких как HP, лидерство перешло к интеграторам и разработчикам отечественного ПО, включая PrintXpert, Print-X и другие.
Хотя лидер российского рынка принтеров и МФУ в 2024 году — компания Pantum — активно продвигает сервисы покопийной печати через заявления своего представителя отдела продуктово-сервисной экспертизы в России, информация об этом в интернете ограничена. Однако другие ключевые игроки рынка, такие как Сервионика, Принтэкс и Офис Партнер, уже подтвердили, что предоставляют услуги покопийного обслуживания на оборудовании этой китайской компании.
В целом, рынок покопийной печати в России находится в стадии реструктуризации. Повышение спроса со стороны госкорпораций и сокращение капитальных затрат на оргтехнику способствуют распространению MPS-модели. Компании видят в переходе на покопийное обслуживание реальный инструмент экономии: сокращение печатных устройств, централизация процессов и контроль над расходами позволяют достигать снижения затрат до 60–70%. При этом значительная часть роста на рынке обеспечивается за счет внутренних ИТ-инсорсинговых проектов крупных корпораций, таких как РЖД и Сбер, информация о которых часто не отражается в открытых источниках. Это делает рынок частично непрозрачным, но не мешает ему сохранять стабильный рост на фоне цифровизации документооборота и перехода к контрактным форматам управления печатью.
Закажите расширенное исследование
Схожие исследования
Рынок услуг управляемой печати (MPS) в России в 2024 году продемонстрировал умеренный рост, несмотря на сохраняющиеся структурные ограничения и...
Российский рынок лазерных принтеров и МФУ характеризуется высокой импортозависимостью и нестабильностью поставок. В последние годы физический объем рынка
Комментарии наших экспертов в СМИ
На данный момент внутренний рынок остается для индийских автопроизводителей стратегическим приоритетом», — отмечает Руслан Сабиров, аналитик Центра экономики рынков,...
Рейтинг проходил уже во второй раз. Его основу составила методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами – «Центром экономики рынков» совместно...
Рейтинг Top 100 Business Hotels вышел на «финишную прямую». Основу рейтинга составляет методика, разработанная исследовательскими агентствами – «Центром экономики...