Маркетинговое исследование

Исследование рынка SCADA-систем

Рынок SCADA-систем в России развивается опережающими темпами: на 17,4% в год в рублях и на 4,4% в год в натуральном выражении, следует из исследования, проведенного Центром экономики рынков.

Из всех видов автоматизированных систем управления наиболее востребованными сегодня являются Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), которые получили широкое распространение в большом разнообразии сфер экономики большинства стран мира. SCADA является программной частью АСУ ТП и включает в себя программные элементы, способные собрать всю информацию для оператора о неполадках или выполнять задачи без участия диспетчера по заданным параметрам, например, подача сигнала тревоги, аварийное отключение и т.д. Фактически SCADA-системы отвечают за визуальное представление полученной информации и реализуют интерфейс передачи управляющих команд от оператора исполнительным устройствам.

В последние годы российский рынок SCADA-систем характеризовался высокой динамикой роста, в особенности в годы после пандемии.

Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и производства (за минусом экспорта), в 2024 году стоимостной объем рынка SCADA-систем в России составил 366,1 млн долларов США, что в национальной валюте было эквивалентно 33,4 млрд рублей. Отметим, что при расчете мы оперировали денежной стоимостью систем, выраженной в рублях (производство), так и в долларах США (импорт и экспорт), переведённой в рублевой эквивалент по среднегодовому курсу ЦБ РФ.

За первые 9 месяцев 2024 года рынок продемонстрировал уверенный рост, увеличившись относительно аналогичного периода 2023 года на 15,3% в рублях и на 8,2% в долларах США.

Всего за период с 2019 по 2024 годы стоимостной объем рынка SCADA-систем в России вырос на 53,3% в долларовом выражении и в 2,2 раза в национальной валюте. Среднегодовая динамика (CAGR 2019-2024) составила +8,9% в долларах США и +17,4% в рублях.

Такая динамика связана с быстрорастущими темпами информатизации технологических производств и возникающими потребностями в автоматизации процессов, критичных к влиянию человеческого фактора. SCADA-системы нужны для организации сбора данных в реальном времени, диспетчерского контроля и автоматизации технологических процессов в промышленности, энергетике, на транспорте.

В натуральном эквиваленте, выраженном в количестве систем, рост емкости рынка SCADA-систем в России был менее выраженным – в первую очередь из-за роста средней стоимости единицы товара. В 2024 году емкость рынка выросла на 1,6% относительно 2023 года.

Среднегодовая динамика (CAGR 2019-2024) физического объема российского рынка SCADA-систем за последние шесть лет составила +4,4%. А всего за период с 2019 по 2024 годы натуральный объём рынка вырос на 17,4%: с 182 тыс. единиц в 2019 году.

Российский рынок SCADA-систем формируется в основном за счет отечественных поставок. Отечественные производители поставляют почти 100% стоимостного объема SCADA-систем и его количества, при этом доминирование отечественного ПО наблюдалось еще в 2019 году.

В целом объем производства SCADA-систем в 2024 году оценивается в 225,3 тыс. единиц лицензий совокупной стоимостью 33,4 млрд рублей. Ежегодный прирост (CAGR 2019-2024) производства в России составлял +11,3% в количественном и +26,8% в стоимостном выражениях.

Импорт падал в геометрической прогрессии, снижаясь ежегодно на -66,5% в количественном и на -60,4% в стоимостном выражениях.

Показатели российского рынка SCADA-систем в разрезе производства, импорта и экспорта представлены в таблице ниже.

Таблица 1 – Показатели российского рынка SCADA-систем в разрезе производства, импорта, экспорта

Как видно из структуры рынка SCADA-систем в разрезе импорта и производства, основной объем потребляемых внутри страны систем производится в Германии.

В стоимостном объеме импорта SCADA-систем в Россию безусловными лидерами являются немецкие производители систем, на долю которых в 2023 году приходилось 83,2% от общей стоимости. На втором месте среди стран-производителей импортируемых SCADA-систем находится США, доля которой в физическом объеме поставок составляла 12,2% от общей стоимости.

В сравнении с 2021 годом в 2023 году доля немецких систем в совокупной стоимости импорта выросла на 11,5 процентных пункта, а американских SCADA-систем, наоборот, сократилась на 7,7 процентных пункта.

На российский рынок немецкими производителями в основном поставлялись SCADA-системы компании SIEMENS, среди американских производителей крупнейшей являлась компания ICONICS. Французские компании в основном были представлены брендом SCHNEIDER ELECTRIC.

Таблица 2 – Структура импорта SCADA-систем в Россию по странам-производителям, в % от стоимости импорта в 2021-2023 гг.

Закажите расширенное исследование

Схожие проекты