Московский рынок металлопроката будет расти на 3,6% в год и достигнет к концу 2027 года 889,9 тыс. тонн, что в стоимостном выражении с учетом ежегодного прироста стоимости на 9,7% составит 401,6 млрд рублей, — следует из исследования, проведенного Центром экономики рынков.
Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и экспорта, а также статистике отгрузок Росстат (ЕМИСС) физический объем рынка металлопроката Москвы и Московской области в 2022 году сократился на 7,2% при увеличении общей стоимости на 1,1% и составил 746,3 тыс. тонн общей стоимостью 252,6 млрд рублей. Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2022) составила -13,2% в натуральном и +3,8% в стоимостном выражениях.
Производство московского металлопроката неразвито, особенно в столице. Объемы производства металлопроката в Москве в 2022 году составили всего 29,3 тонны. Основной объем отечественного металлопроката Москвы производится или в Московской области (60,5 тыс. тонн), или ввозится из других регионов. При этом в 2022 году объемы производства металлопроката в Московской агломерации в натуральном выражении снизились почти на 16% при увеличении стоимостного объема рынка на четверть. В 2022 году существенно сократились объемы экспорта из Москвы и Подмосковья (-25,3% от общего количества) и объемы импорта (-19,7%).
На основе полученных данных о физическом и стоимостном объемах московского рынка металлопроката был рассчитал прогноз рынка по базовому сценарию. Базовым является реалистичный сценарий развития рынка, прогнозная динамика в рамках которого рассчитывалась на основе медианной динамики объемов рынка за 2017-2022 годы (за исключением ковидных и постковидных 2020 и 2021 годов).
Катаклизмы и наложенные в 2022 году на Россию и на некоторых крупнейших российских производителей, в том числе металлургического сектора, санкции, повлияли на московский рынок металлопроката, который, как и в целом весь российский рынок, сократился в натуральном выражении на 7,2% относительно 2021 года. В тоже время, физический объем исследуемых изделий из металлопроката по выборке снизился не по всему сортаменту. В «зелёной зоне» оказались конструкционные и холоднокатаные листы, арматура и балки, рулоны стальные оцинкованные и с полимерным покрытием. Сегмент московского металлопроката по выборке в 2022 году уменьшился в своём физическом объеме относительно 2021 года также в меньшем размере, чем весь рынок металлопроката двух регионов (на -1,3% против -7,2%).
В целом, несмотря на отрицательную динамику московского рынка металлопроката, которая наблюдается уже последние три года, самочувствие всей индустрии в ближайшие годы с большой долей вероятности, будет определяться геополитической обстановкой в России, которая неминуемо повлечет дальнейшее развитие импортозамещения. В свою очередь развивающееся отечественное производство (например, в сегменте машиностроения) будет предъявлять повышенный спрос в том числе на изделия из металлопроката.
Снижающиеся объёмы импорта металлопроката также могут способствовать развитию отечественных производителей проката.
Ожидается, что по базовому прогнозу развития рынка московского металлопроката в условиях, когда текущая ситуация с санкциями будет сохраняться на прежнем уровне и экономика России начнет постепенное восстановление на фоне налаживания взаимодействия со странами АТР, физический объем рынка будет увеличиваться ежегодными темпами 3,6% в год и достигнет к концу 2027 года 889,9 тыс. тонн, что в стоимостном выражении с учетом ежегодного прироста стоимости на 9,7% составит 401,6 млрд рублей. Быстрее всего будет расти рынок конструкционных листов: в среднем на 8,9% в год вплоть до конца прогнозируемого периода.
Последние исследования
