Маркетинговое исследование

Российский рынок одежды в 2024 году

Российский рынок одежды в 2024 году растет во всех сегментах изделий. Так, согласно сведениям Росстата, стоимостной объем производства одежды и обуви в России растет опережающими темпами: валовая добавленная стоимость отрасли производства текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи в 2023 году составила 446,2 млрд рублей в ценах 2023 года, что было больше показателя 2019 года в 1,9 раз (237 млрд рублей).

По данным Росстата, производство одежды в 2023 году достигло 529,2 млн пар и единиц изделий. При этом рост количественного объема рынка обусловлен в основном увеличением объемов выпуска чулочно-носочных, вязаных и бельевых изделий (на 36% относительно показателя 2019 года) и одежды для взрослых (на 23% относительно 2019 г.), тогда как в сегменте детской одежды. Наоборот, наблюдается спад объемов производства (на 2% относительно 2019 г.).

За последние два года наблюдения заметен значительный рост выручки во всех сегментах рынка одежды в России не только в национальной валюте. Но и в долларах США. При этом, производители женской одежды лидируют по выручке с показателем в 16,94 млрд долларов США, тогда как текстильные компании и поставщики, занимающиеся выпуском и реализацией детской одежды, последнее место с выручкой в  4,72 млрд долларов США.

Средний оборот от продаж одежды на душу населения в 2024 году составил 32,8 долларов США в сегменте детской одежды и 67,83 долларов США в сегменте мужской одежды. Представительницы женского пола тратят на одежду в несколько раз больше: в среднем 117,68 долларов в год на человека.

В натуральном выражении за последние годы россияне стали покупать меньше одежды: продажи одежды (с учетом производства и импорта) в расчете на душу населения России существенно упали в 2022 году и составили, по оценкам Statista, в среднем 9,62 единицы изделий в год на одну женщину, 6,62 единицы изделий на одного мужчину и 3,65 единиц на одного ребенка.

В 2024 году этот показатель вырос по всем сегментам одежды, но все равно оставался ниже, чем пятью годами ранее.

Цены на одежду в России, выраженные в долларах США, растут экспоненциально и прогнозируется, что высокая динамика стоимости одежды продолжит увеличиваться столь быстрыми темпами.

По данным Росстат, в 2023 году средняя стоимость мужского костюма в России составила около 12,3 тыс. рублей. Пара женских кожаных ботинок с утепленной подкладкой в ​​среднем по стране стоила около 8,3 тыс. рублей, а пальто – чуть более 9 тыс. рублей.

Оборот предприятий в сфере производства одежды в России достигла пика в 2022 году, увеличившись на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом. Выручка производителей одежды в стране в 2022 году, превысила 317 млрд рублей.

В 2023 году в России было произведено более 6 миллионов платьев для женщин и девочек. Количество костюмов и комплектов из текстильных материалов также выросло в период с 2022 по 2023 годы, достигнув почти 6 миллионов штук в последний рассматриваемый год.

В 2023 году в России было произведено более 42 млн пар трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий для младенцев и детей, что меньше, чем примерно 47 млн ​​пар годом ранее. За рассматриваемый период наибольший объем производства был зафиксирован в 2017 году.

Численность занятых в обрабатывающей промышленности России ежегодно растет. С 2017 года наибольшая численность занятых в организациях текстильного производства была выявлена в 2018 году — в среднем 94,2 тыс. человек. В 2022 году этот показатель достиг 90,6 тыс. человек.

Прогнозируется, что натуральный объем рынка в сегменте «Женская одежда» в России будет непрерывно снижаться в период с 2024 по 2029 год в общей сложности на 0,6 млрд штук (-36,36%). После шестого года снижения подряд объем, как ожидается, к 2030 году достигнет 1,08 млрд штук и, следовательно, нового минимума.

Прогнозируется, что объем рынка покажет значительное снижение во всех подсегментах женской одежды в 2029 году по сравнению с предыдущим годом. Что касается десяти выбранных сегментов, сегмент футболок для женщин имеет наибольший объем — 110,22 миллиона штук. Напротив, сегмент костюмов и ансамблей для женщин занимает последнее место с показателем в 2,52 млн штук.

Объем сегмента «Мужская одежда» на рынке одежды в России, по оценкам западных аналитиков, также будет непрерывно снижаться в период с 2024 по 2029 годы в общей сложности на 138,3 млн штук (-20,84%). После шестого года снижения подряд объем, как ожидается, достигнет 525,35 млн штук.

Прогнозируется, что объем рынка покажет значительное снижение во всех сегментах в 2029 году по сравнению с предыдущим годом. Сравнивая десять различных сегментов, сегмент «Носки для мужчин» лидирует в рейтинге с 149,94 миллиона штук. Напротив, «Костюмы для мужчин» занимают последнее место с 1,4 миллиона штук. Их разница по сравнению с носками для мужчин составляет 148,54 миллиона штук.

В прогнозируемый период до 2029 года ожидается, что выручка российских производителей и поставщиков детской одежды будет демонстрировать колебания среди десяти сегментов. Снижаться оборот будет только в сегменте ночного и нижнего детского белья. В 2029 году прогнозируется также значительное снижение физического объема рынка детской одежды во всех сегментах.

Спортмастер является крупнейшим российским розничным продавцом одежды с оборотом в 160 млрд рублей в 2023 году. Эта выручка также включает доходы от других сегментов продаж компании, таких как спортивные товары, обувь и оборудование. «Спортмастер» принадлежит Sport & Fashion Management со штаб-квартирой в Сингапуре.

Mercury Moda, представляющая несколько люксовых брендов в России, заняла второе место, заработав около 75 млрд рублей в том же году.

Сегмент люксовой одежды в России падает: почти все крупные люксовые модные бренды столкнулись с падением продаж в России в 2022 году, поскольку некоторые из них ограничили свою деятельность из-за санкций.

В 2023 году рейтинг по продажам в данном сегменте возглавил Hugo Boss с выручкой около 6,7 млрд руб., за ним следует Bogner. Выручка Chanel составила 1 млрд руб., что на 78 процентов меньше, чем в 2022 году.

Rendez-vous стал лидером среди розничных продавцов одежды, обуви и аксессуаров в России в 2023 году по общему показателю омниканальности, набрав 27,47 балла. За ним следует Sela, получившая 27,25 балла.

Melon Fashion Group – один из самых прибыльных ритейлеров одежды в России. В группу входят такие бренды, как: Befree, Love Republic, Sela и Zarina.

Выручка российского ритейлера одежды Melon Fashion Group в 2023 году составила более 61 млрд рублей в 2023 году, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Выручка компании стабильно растет с 2016 года.

Befree стал самым прибыльным брендом российского ритейлера одежды Melon Fashion Group. В 2022 году продажи Befree достигли примерно 16 млрд рублей. За ним следует Zarina, выручка которой в том же году превысила 14 млрд российских рублей.

Из 923 магазинов российского ритейлера одежды Melon Fashion Group на конец 2023 года большинство принадлежало брендам Zarina и Befree. Каждый из брендов компании ориентирован на определенную группу потребителей. Например, Befree специализируется на одежде для молодежи, а Sela – на модных товарах для мам и детей.

Помимо России, ритейлер присутствует в ряде других стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Рынок онлайн-продаж одежды в России

Онлайн-продажи одежды в розницу в России увеличиваются опережающими темпами: если в 2021 году на долю интернет-продаж приходилось 13,6% выручки всех ритейлеров одежды, то в 2024 году этот показатель достиг уже 17,2%.

Совокупная выручка от интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2023 году достигла почти триллиона рублей, увеличившись примерно на 34% по сравнению с предыдущим годом. Это самый высокий показатель за рассматриваемый период (с 2019 года).

Количество пользователей интернет-магазинов одежды в России с 2019 года выросло почти на 2 млн человек и составило в 2024 году 6,85 млн покупателей.

Компания Lamoda – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров одежды, работающая с 2011 года, в 2023 году осуществила онлайн-продажи на сумму 119,3 млрд рублей. Предприятие также заняло первое место в стране по количеству заказов в том же периоде.

Закажите расширенное исследование

    Схожие проекты

    Комментарии наших экспертов в СМИ