Маркетинговое исследование

Рынок кормов для домашних животных в России в 2024 году

Рынок кормов для домашних животных в России в 2024 году демонстрирует положительную динамику и устойчивый рост. В течение последних нескольких лет наблюдался увеличивающийся спрос на корма различных видов — для собак, кошек и других домашних питомцев. Это связано с ростом числа домашних животных, повышением уровня заботы об их здоровье и благополучии, а также расширением ассортимента продукции. Также отмечается тенденция к росту спроса на натуральные и органические корма и на продукты для животных с особыми потребностями (например, диетические или гипоаллергенные).

В целом, рынок кормов для домашних животных в России в 2024 году характеризуется активным развитием местного производства, расширением ассортимента и повышением уровня конкуренции среди отечественных производителей на фоне снижения импорта и общих объемов потребления, вызванных дефицитом импортной продукции.

На протяжении последних шести лет наблюдается заметная тенденция снижения физического объема потребления кормов среди российских покупателей. В среднем за последние шесть лет этот показатель сократился на 28%, причем среднегодовое изменение (CAGR 2019–2024 гг.) составило -6,4%.

После стремительного роста в 2019 году потребление кормов для домашних животных в России резко снизилось в течение следующих трёх лет, а начиная с 2023-го демонстрирует устойчивое восстановление.

По последним оценкам, домашних животных имеет 66% жителей России. За шесть лет объем кормов, потребляемых на одно животное, уменьшился на 27%, снизившись с 11,5 кг в 2019 году до 8,4 кг на животное в год в 2024 году. Среднегодовые темпы снижения составили -6,1% (CAGR 2019–2024). Такой общий тренд свидетельствует о постепенном уменьшении количества кормов, расходуемых на каждого животного, что может быть связано с изменениями в производственных процессах и системах кормления. В последние годы наблюдается тенденция к стабилизации показателя и небольшому его росту.

В 2019 году объем рынка составил 158 млрд. рублей. В последующие годы наблюдается незначительное снижение: в 2020 году объем рынка составил 141 млрд. рублей, а в 2021 году – 144 млрд рублей. В 2022 году зафиксировано минимальное значение за период – 129 млрд. рублей. Однако с 2023 года рынок начал восстанавливаться: объем достиг 164 млрд рублей, а в 2024 году вырос до 184 млрд рублей. Средняя ежегодная динамика роста стоимостного объёма (CAGR 2019–2024) составила +3,1%.

В секторе производства в России наблюдается устойчивый рост: начиная с 1 051,23 тыс. тонн в 2019 году, объем производства постепенно увеличивается и к 2024 году достигает 1 526,91 тыс. тонн. Ежегодный прирост производства за указанный период составил 7,8%. Данные свидетельствуют о положительной динамике развития отрасли и роста внутреннего выпуска кормов для домашних животных.

Цены на корма для домашних животных в России за рассматриваемый период возросли: если в 2019 году средняя цена составляла 93,8 рубля за килограмм, то к 2024 году она выросла до 151,7 рубля за килограмм. Средний годовой прирост цен (CAGR 2019–2024) составил 10,1%.

Развитие каналов электронной коммерции также играет важную роль в развитии рынка кормов. Интернет-продажи остаются одним из наиболее стабильных сегментов, демонстрируя уверенный рост даже в сложных экономических условиях. Наибольший всплеск активности в сегменте онлайн-продаж пришелся на период пандемии COVID-19, когда доля электронных покупок в общем обороте ритейла достигла 43,4% в 2020 году и 52,8% в 2021 году. Однако после окончания пика эпидемии этот показатель снизился до 47,5% в 2024 году, хотя всё же превысил значение 2019 года на 21,8 процентных пункта.

Таким образом, рынок электронных продаж кормов для домашних животных в России находится в состоянии динамичного изменения, сталкиваясь с новыми вызовами и возможностями. Пандемия оказала влияние на структуру спроса и способствовала развитию новых форм торговли. В то же время внутренние факторы, такие как низкие темпы роста доходов населения и высокая зависимость от импорта, продолжают оказывать давление на сегмент, ограничивая его потенциал роста.