В 2020–2025 годах рынок заменителей молока в России развивался на фоне меняющихся потребительских привычек и расширения интереса
Рынок пищевого льда в России за последние годы демонстрирует активное развитие, хотя его масштабы остаются значительно ниже, чем в странах с устоявшейся культурой потребления льда, таких как США. В 2024 году стоимостной объём российского рынка составил 5,6 млрд рублей (60,4 млн долларов США), а физический объём достиг 279,8 тыс. тонн. Среднегодовые темпы роста впечатляют: +27,8% в рублях и +20,7% в тоннах. Таким образом, рынок формируется как молодой и динамичный сегмент пищевой индустрии.
Рис. 1 - Объём и динамика российского рынка пищевого льда, в тыс. рублей и тыс. USD
Источник: СПАРК-Интерфакс, WTO, базы таможенных деклараций
Производство, импорт и экспорт
Рынок практически полностью обеспечивается отечественным производством: доля импорта в 2024 году составила менее 0,5%. Импортные поставки ограничиваются преимущественно кубиковым льдом из Беларуси, тогда как ранее часть продукции поступала из Украины и Финляндии. Экспорт российских компаний минимален и ориентирован главным образом на Беларусь. Средняя цена отечественного льда в 2024 году составила около 20 рублей за килограмм, тогда как импортный лед из Беларуси оказался дешевле, а экспортные партии — дороже в два раза за счёт фасованной продукции в мелкой упаковке.
Рис.2 – Структура рынка пищевого льда в разрезе импорта-производства, в % от количества и стоимости импорта и производства (без минуса экспорта)
Источник: СПАРК-Интерфакс, Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций
Структура рынка
Наибольший объём приходится на кубиковый лед, который занимает более 63% рынка, тогда как доля дроблёного и кускового льда значительно меньше. Наибольший рост показал сегмент фасовки в упаковке 0,2–0,5 кг, который за пять лет увеличился более чем в 30 раз, хотя лидерами остаются стандартные пакеты по 1 и 5 кг. Таким образом, рынок постепенно диверсифицируется за счёт новых форматов, ориентированных на розничную торговлю и индивидуальное потребление.
В целом в 2024 году средняя отгрузочная цена одного килограмма кубикового льда и льда фраппе составляла 32 руб./кг, кускового – 17 руб./кг.
Конкурентная среда
Отрасль характеризуется низкой концентрацией: доля двадцати крупнейших производителей не превышает 15% рынка. Это создает благоприятные условия для выхода новых игроков. Лидером отрасли является компания «Найс Айс» (Санкт-Петербург), чей оборот в 2024 году превысил 249 млн рублей. За ней следуют «Айс в Кубе» (Воронежская область) и «Айс Фэктори» (Москва). Производители активно развивают фасованный лед под различными брендами, ориентируясь на сегменты HoReCa и розничную торговлю. При этом различия в ценах на продукцию заметны: в зависимости от фасовки и формы льда цена колеблется от 16 до 42 рублей за килограмм.
Рис. 4 - Средняя отгрузочная стоимость пищевого льда у производителей в 2024 г., в руб./кг (без НДС)
Источник: сайты производителей
Каналы продаж и потребители
Ключевыми каналами продаж являются розничные сети, маркетплейсы и АЗС, на которые приходится большая часть спроса. Компании «Найс Айс» и «Айс в Кубе» представлены практически во всех федеральных сетях, включая «Перекресток», «Магнит», «Ленту», Ozon и «Яндекс Лавку». Потребителями выступают как розничные покупатели, так и предприятия сегмента HoReCa. Однако крупнейшие сети общественного питания не являются покупателями фасованного льда из воды, так как в основном используют лед собственного производства, замораживаемого на точках. Так, в сети «Вкусно – и точка» лед для напитков готовится на собственных ледогенераторах.
В ресторанах сети Rosinter (IL Patio, Планета Суши, Шикари) нет публичных данных о фасованных торговых марках льда: предприятия используют лед собственного приготовления.
Сеть «Теремок» использует лед собственного производства, либо кусковой лед, закупаемый у региональных операторов без брендирования.
KFC (РОСТИКС). В ресторанах KFC используется лед собственного производства.
Burger King Россия (Shokoladnitsa Group). Сеть Burger King предлагает напитки «со льдом», однако торговую марку льда не указывает, предполагается использование льда собственного производства.
Шоколадница / Кофе Хауз. В кофейнях «Шоколадница» и «Кофе Хауз» лед используется в напитках, но конкретные марки пищевого льда не раскрываются и на небольших точках закупаются у локальных поставщиков без брендового оформления, на более крупных – производятся самостоятельно.
ДОДО Пицца. Розничный лед в пиццериях «Додо Пицца» не продаётся в фасованном виде: в залах используется лед для подачи напитков собственного приготовления из чиллеров.
Subway Россия. Сеть Subway не публикует информацию о торговых марках льда: лед для прохладительных напитков готовится на оборудовании точек и не поставляется фасованным.
Крошка Картошка. В предприятиях «Крошка Картошка» лед для напитков готовится из воды, замораживаемой на точках.
Суши Wok / Wokker / СушиМастер. Рестораны сетей «Суши Wok», Wokker и «СушиМастер» также не раскрывают бренды фасованного льда, применяя лед, изготовленный непосредственно на точках или поставляемый локальными производителями без брендирования.
Исходя из анализа тендерных закупок была выявлена поставка пищевого льда только в сеть Sela кафе под брендом HOSHIZAKI (ООО «ДЖЕК») и поставка фасованного льда для сети доставок ТАНУКИ (TanukiFamily) производства ООО «СОСУЛЬКА» (марка IceBand), которая не входит в лидеры рынка.
Прогноз и перспективы
В ближайшие пять лет рынок сохранит высокие темпы роста. Ключевыми драйверами станут расширение ассортимента фасованных форматов, увеличение присутствия в розничных сетях и маркетплейсах, а также развитие каналов сбыта через автозаправочные станции. Дополнительные возможности откроет рост культуры потребления льда в повседневной жизни россиян, в том числе на фоне развития уличной еды, коктейльной индустрии и мероприятий на открытом воздухе.
Рис. 5 - Прогноз объема и динамики рынка пищевого льда, в тоннах и в млн руб.
Расчеты: Центр экономики рынков
Рынок пищевого льда в России находится в фазе становления, характеризуется быстрым ростом, низкой концентрацией и практически полной зависимостью от отечественного производства. При сохраняющемся отставании от объемов потребления в развитых странах, особенно в США, он отличается высокой динамикой и существенным потенциалом. Объем рынка в физическом выражении составил около 280 тысяч тонн, а стоимостной — почти 5,6 млрд рублей. За последние пять лет рынок показывал впечатляющие темпы роста: более 20% в объемах и почти 28% в деньгах. Средняя отгрузочная цена на продукцию составила 20 рублей за килограмм, при этом розничные цены достигают 50 рублей и выше.
Лед в России практически полностью производится внутри страны, на импорт приходится менее 0,5% рынка. Основной и почти единственный зарубежный поставщик в 2024 году — Беларусь, которая экспортирует фасованный кубиковый лед. Экспорт из России также невелик и ориентирован преимущественно на те же соседние рынки.
Для новых игроков вход на рынок остаётся относительно простым благодаря низкой барьерности и растущему спросу. В то же время борьба за розничные каналы и развитие брендированных продуктов станет ключевым фактором конкурентного преимущества в ближайшие годы.
Закажите расширенное исследование
Схожие исследования
Рынок йогуртов – это динамично растущий сегмент продуктов питания, основу которого составляют ферментированные молочные продукты.
Рынок соков России характеризуется относительной зрелостью и устойчивостью при умеренных темпах роста. Потребление демонстрирует
Комментарии наших экспертов в СМИ
Опрошенные «НГ» эксперты оценили влияние маркетплейсов на цены. «В целом их эффект скорее дезинфляционный», – считает аналитик Центра экономики...
На данный момент внутренний рынок остается для индийских автопроизводителей стратегическим приоритетом», — отмечает Руслан Сабиров, аналитик Центра экономики рынков,...
Рейтинг проходил уже во второй раз. Его основу составила методика, разработанная авторитетными исследовательскими агентствами – «Центром экономики рынков» совместно...